来源：淮海财经 • 2025年05月12日 19:35:41
工行徐州云龙支行紧抓旺季营销契机，深化行司联动与客户分层经营，客户覆盖面显著提升，为全年保险业务高质量发展奠定基础。
一、强化顶层推动，凝聚全员共识
首先，实行机制引领，成立由支行行长牵头的工作专班，制定专项营销方案，通过定期督导、绩效挂钩等机制压实责任，激发团队内生动力。其次，实现资源整合，优化费用配置，重点倾斜高端客户活动与员工即时激励，营造“比学赶超”的竞赛氛围。
二、深化场景营销，精准对接需求
首先，开展高端客群定制服务：联合工银安盛举办财富主题沙龙，围绕资产传承、税务规划等痛点设计产品组合，有效转化高净值客户保单需求。其次，线上线下双向发力，普及保险理念，打通客户触达“最后一公里”。
三、筑牢合规底线，夯实发展根基
首先，严控销售质量，严格执行双录与客户回访机制，开展常态化合规培训，确保销售过程规范透明。其次，在网点设置保险知识科普专区，提升客户风险认知与长期投保意识。
今后，支行继续大力营销保险，持续提升客户体验与业务价值贡献，同时强化风险防控，推动期缴保险业务从“规模增长”向“价值提升”转型，为助力居民财富管理、服务民生保障贡献更大工行力量。