工行徐州鼓楼支行精准服务高净值客户 成功营销期交保险

  近日，工行徐州鼓楼支行聚焦客户资产配置需求，为支行某高净值客户提供专属财富规划服务，成功营销期交保险，实现客户财富增值与支行零售业务提质双赢。

   该支行在客户大额存款到期后，主动对接、深度沟通，全面了解其风险偏好与收益预期。结合市场形势，支行客户经理为客户量身定制“存款+保险”综合配置方案，在保障资金安全与流动性的同时，通过期交保险锁定长期稳健收益，有效提升资金综合回报。此次营销是支行深耕财富管理、做精专业服务的生动实践。下一步，工行徐州鼓楼支行将持续强化客户分层经营，以专业化、个性化金融方案满足高净值客户财富管理需求，不断提升服务质效与市场竞争力。