来源：淮海财经 • 2025年06月30日 23:59:31
2025年以来，工行徐州经济开发区支行积极贯彻落实市分行私人银行业务岁末年初营销工作部署，紧盯目标、细化措施、挖掘需求，紧紧围绕达标客户和核心产品配置两项工作，深耕细作闯市场，精准落子布局推动私人银行业务创佳绩。
提高能力，善于抓。该行围绕私人银行客户日新月异的金融服务需求，全力提升服务私人银行客户的财富管理能力，力争推动高净值客户价值创造。积极组织客户经理参加上级行私银业务相关培训，获取最新的私人银行客户服务理念和技能，推动私人银行业务发展。
开拓进取，主动抓。该行班子成员担当作为，带头利用好各种资源营销私人银行客户。在班子成员的带领下，全辖上下拧成一股绳，在强渡私人银行业务发展的大海中各显神通，实现凝心聚力大发展的好态势。
渗透产品，巧力抓。旺季营销竞赛活动开展以来，该行充分利用我行私人银行理财产品种类齐全、期限灵活、收益稳定等优势，逐户分析筛选加快营销和外拓客户行外资金，达到稳定客户，增加存款的目的。
加大回访，温情抓。充分利用两节之际，以关怀之情加大对重点客户的线上线下回访力度，特别是对重点大客户，做好高层回访工作，以回访为契机，把握调研交流机会，进一步加大私人银行重点产品营销力度，为后续客户产品渗透以及资产提升奠定坚实的基础。
信息梳理，精准抓。依据客户数据信息，对未签约、可提升、未配产品等客户名单，因人制宜有的放矢为客户制定产品配置方案、递送投资回顾报告，以更强的专业知识无缝对接客户，以敏锐的市场前瞻性把握机遇，赢得私人银行业务的高成效，提升客户资产和产品配置。