工行徐州丰县支行营业室连续落地2笔家族信托业务

   为贯彻落实第一个人金融银行战略，工行徐州丰县支行营业室紧抓私人银行业务，多措并举持续加大家族信托业务推动力度，继成功签约支行二季度首单家族信托业务之后，再次签约三季度首单家族信托，截至7月首周累计落地2笔家族信托业务，合计金额600万元。 

   一是聚焦当前经营，明确业务重心。以结果为导向，加强缺口管理，倒排清单，跟进落地。锁定目标客户闭环管理，落实营销责任制，充分挖掘客户财富保护及家族传承需求，扎实做好客户KYC工作，将保险金信托营销嵌入到保险销售环节，协同推进保险+保险金信托的同步落地，同时用好存量客户名单，筛选出大额持有能进信托的保险产品的存量客户，借助保险金信托的优势及当下部分信托公司免设立费的政策，带动保险追单及信托落地。 

   二是强化队伍建设，提高专业素养。成功营销信托业务后的签约实操是决定客户体验和业务落地效率的重要因素。积极组织财富顾问、管户客户经理认真学习家族信托签约流程，就业务问题主动与分行私人银行部沟通交流，实现学中干，干中学，培养打造家族信托专业人才队伍。近期成功签约的两单家族信托业务，从材料收集到签约完成，每单总耗时约一周左右，高效率落地离不开各部门的通力合作，满足客户要求的同时也给客户带来更好的体验。 

   三是用好配套激励，加强组织推动。充分利用市行营销激励支持，调动营销积极性，进一步推动家族信托业务的快速发展。组织营销人员学习“关于明确家族信托业务激励政策的通知”，确保所有营销人员知晓家族信托业务落地对于支行、网点及理财经理个人的月度、季度考核的加分激励政策，积极为客户提供最优的资产配置方案。